HomeSlužbyMoje služby

Moje služby

Vždycky rád svoje služby přirovnávám k návštěvě doktora. Ten Vás nejdříve musí vyšetřit (finanční analýza), poté stanovit diagnózu (problémy, které spolu budeme řešit), následně stanoví léčbu (finanční plán) a případné léky (finanční produkty).

S čím Vám tedy pomohu?

Finanční plán

S klienty sestavuji detailní plán, který obsahuje soupis příjmů a výdajů, soupis celkových majetků, soupis investic, krizový plán a spoustu dalšího…

Domluvme si nezávaznou konzultaci

Životní pojištění

To přímo souvisí s finančním plánováním. Mělo by primárně krýt vážné výpadky příjmů, které by ohrozily rodinný rozpočet. Pojištění by tak mělo brát v potaz jednotlivé příjmy, výdaje, závazky a krizové scénáře. Při jeho tvorbě proto vycházím z detailní finanční analýzy.

Domluvme si nezávaznou konzultaci

Investiční poradenství

Finanční plánování, u kterého jsem placen přímo vámi (na základě faktury) mi poskytuje zázemí pro mnohem rozsáhlejší a komplexnější služby. Další výhody jsou nezávislost a volnější ruce při výběru investic, protože můžu doporučit i produkty, ze kterých „nic nemám“. Moji klienti zase vědí, že jim opravdu předkládám ty nejlepší možnosti, které na trhu jsou.

Domluvme si nezávaznou konzultaci

Jednorázová konzultace

Pokud, chcete zkonzultovat vlastní portfolio, pobavit se o situaci na trzích nebo vás jen zajímá pár věcí, tak nabízím možnost hodinových konzultací.

Domluvme si konzultaci

Můžete mě nezávazně kontaktovat

  • Profesionální přístup
  • 100% transparentní jednání
  • Naprostá preciznost
Sjednat schůzku