1. Úvodní schůzka a konzultace
Na první schůzce se vzájemně seznámíme a probereme oblast a možnosti potenciální spolupráce. V případě zájmu spolu uděláme finanční analýzu. která bude obsahovat vaše příjmy, výdaje, soupis majetku a závazků, vaše finanční cíle a spoustu dalších souvisejících informací.
2. Vydefinování jednotlivých kroků
Na další schůzce představím oblasti, kterými se budeme zabývat, včetně jednotlivých kroků, které spolu absolvujeme. Také případně probereme chybějící doplňující informace.
3. Pustíme se do realizace
Ikdyž se budeme dotýkat více oblastí, do kterých zasvětím další odborníky z firmy, vždy budete jednat primárně se mnou.
4. Rekapitulace
Máme téměř hotovo. Vše s vámi ještě finálně projdu, udělám vám fyzický (nebo digitální) šanon s veškerými smlouvami, soupisem plateb a případně výročími.
5. Pravidelný servis
Vždy říkám, že v této fázi naše spolupráce nekončí, ale naopak začíná. Samozřejmostí jsou pravidelné výroční schůzky, na kterých si veškeré materiály zrekapitulujeme, popřípadě je aktualizujeme podle vaší aktuální potřeby. Také se mi vždy můžete ozvat s jakýmkoliv požadavkem nebo dotazem.
